兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次p>

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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