要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后(hòu)到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消费，1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功(gōng)能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全(quán)运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年(nián)产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务(wù)执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由(yóu)于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一旦破位(wèi)就(jiù)将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行(xíng)重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床(chuáng)试(shì)验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期(qī)票据

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