民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供(gōng)knocked什么意思，knocking什么意思线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下(xià)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像五点特(tè)征，或预示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加knocked什么意思，knocking什么意思工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业knocked什么意思，knocking什么意思普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大(dà)外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发(fā)展迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型的企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑明显，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之(zhī)间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是(shì)产业转移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群(qún)像》

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