在(zài)持续已久的(de)“AI热潮”中，各家(jiā)争(zhēng)相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推(tuī)升(shēng)了对算力(lì)狂热(rè)的需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格(gé)芯片(piàn)需求(qiú)明显看(kàn)增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据(jù)集(jí)微网消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月(yuè)价格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现(xiàn)在基本都(dōu)需(xū)要三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能(吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思néng)交付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下(xià)，众(zhòng)多(duō)客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文(wén)章指出，国(guó)内(nèi)可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一些云(yún)服务(wù)厂商已严(yán)格限制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的(de)事情(qíng)在微软内(nèi)部也早(zǎo)已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部(bù)其(qí)他AI工具(jù)开发(fā)团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实际(jì)上(shàng)从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在(zài)加紧囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了(le)这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也(yě)受到了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上，英伟达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着(zhe)如今各(gè)家科技巨(jù)头争相推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主(zhǔ)流的(de)训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　业内人士也表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本(běn)之一是基(jī)础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入(rù)都(dōu)可能(néng)远(yuǎn)超当初。

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