新能源汽车车主两大难：续航(háng)里程(chéng)和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是补能问(wèn)题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是(shì)主流(liú)的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新(xīn)能(néng)源汽车车主对换(huàn)电的(de)电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是(shì)，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问(wèn)题(tí)多多，包括价格(gé)战、质量不一的充电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足需(xū)求(qiú)的(de)充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费(fèi)市场规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价(jià)不发生(shēng)巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市(shì)场规模将(jiāng)突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否认这(zhè)是一(yī)个有着极(jí)大潜力的(de)市场，哪怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸(xī)引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继地(dì)进场。在(zài)进(jìn)场的大(dà)批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产(chǎn)业链的(de)龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展充电(diàn)应用场景(jǐng)之余，迅速对(duì)行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第(dì)四季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入(rù)将在(zài)5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最(zuì)大规模(mó)的第三(sān)方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的(de)充电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决(jué)。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效(xiào)解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和(hé)信息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度(dù)超(chāo)前的(de)充换电(diàn)基础设施，新增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电(diàn)联(lián)盟(méng)内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市(shì)场健(jiàn)康快速发展(zhǎn)的(de)重(zhòng)要(yào)基础(chǔ)设(shè)施建设之(zhī)一(yī)，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的方向技术(shù)升(shēng)级，并加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规(guī)模的同比(bǐ)增长率将不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设(shè)规模将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增(zēng)长，对充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的(de)推动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发(fā)式(shì)增长，产量(liàng)和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽(qì)车保有量达到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔(cuī)东树(shù)认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车市场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要(yào)的充电(diàn)桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础设施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公(gōng)共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新能(néng)源汽(qì)车技术进(jìn)步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了在自家停(tíng)车位等别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速(sù)补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前(qián)各(gè)国(guó)政策从顶层(céng)设(shè)计积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提高。高(gāo)压快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施依赖(lài)土地和(hé)资本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势(sh别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了ì)，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据(jù)悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多个(gè)APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士(shì)指出，从行业(yè)发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充(chōng)电基(jī)础设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大(dà)而分散(sàn)的(de)运营商需要标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充(chōng)电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我们认(rèn)为，根本原(yuán)因在于运营商自(zì)建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由此具备(bèi)当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增(zēng)运(yùn)营商迅速获得市(shì)场份(fèn)额(é)。展望未(wèi)来，我们(men)认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源(yuán)的地方(fāng)国企(qǐ)、小工商业(yè)有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流通(tōng)协会(huì)有形汽(qì)车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表(biǎo)示(shì)，新能源(yuán)汽车(chē)下乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困(kùn)局。值得注意(yì)的是(shì)，随着(zhe)各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电桩分散化所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将逐(zhú)渐(jiàn)逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电服务(wù)全包模式是充(chōng)电服务商(shāng)针对(duì)无业(yè)内经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工商(shāng)业业主及目的地(dì)小区(qū)/民(mín)宿(sù)业(yè)主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内积累(lèi)经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运(yùn)营(yíng)运维服务(wù)费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式(shì)有效解决(jué)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新能(néng)源汽车车主，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善(shàn)整个产业链的盈利状况(kuàng)和(hé)消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的(de)储能(néng)系统集成商与统(tǒng)服(fú)务(wù)商(shāng)海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等(děng)方面的(de)优势，布局(jú)多元化储能(néng)解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，有(yǒu)效解决充(chōng)电基础设施(shī)电力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及(jí)车(chē)主服务。储能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等(děng)方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市场交易(yì)，在空(kōng)闲(xián)时段可利(lì)用电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来(lái)，既可(kě)以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利(lì)来(lái)源(yuán)，从(cóng)而推动充(chōng)电站(zhàn)市(shì)场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更(gèng)是(shì)成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内(nèi)的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供一键(jiàn)找好桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等(děng)便(biàn)捷服务，满足新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推(tuī)出充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起(qǐ)这(zhè)种需要结(jié)合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电(diàn)站(zhàn)依然是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入(rù)9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服务模(mó)式(shì)较(jiào)好地满足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿(yì)单，同比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展方(fāng)面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源(yuán)行业(yè)建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成(chéng)为市场(chǎng)共(gòng)识：续(xù)航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽(qì)车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第(dì)三方(fāng)充电(diàn)服(fú)务商对(duì)充电服务行业(yè)进行(xíng)整合以及(jí)新应(yīng)用(yòng)场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之(zhī)年，而新应用(yòng)场景的(de)开(kāi)拓也将(jiāng)成为充电服务(wù)商市(shì)场份(fèn)额(é)的(de)胜负(fù)手(shǒu)。

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