新能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了(le)新(xīn)能源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补能问(wèn)题。和通过(guò)技(jì)术创新进步即可解决的续航里程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂时(shí)只有两(liǎng)种(zhǒng)——要(yào)么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一(yī)种好方法。只不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外(wài)，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车车主对(duì)换电的(de)电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多(duō)，包括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算(suàn)中国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)充电电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场(chǎng)规(guī)模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩(wán)家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第(dì)一股”——能链智电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产业链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度(dù)总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的能链智电将(jiāng)会(huì)迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球(qiú)资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的第三方充电网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份(公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员fèn)额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大新能(néng)源(yuán)车主的充电(diàn)服务(wù)痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部门发(fā)布《关于组织开展公共领域(yù)车(chē)辆全面电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充(chōng)换(huàn)电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足(zú)新能源(yuán)汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场健(jiàn)康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设(shè)规(guī)模的同比增长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中国(guó)新能(néng)源汽车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预(yù)测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是(shì)一(yī)举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新(xīn)能源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市(shì)场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快(kuài)速提(tí)升，预(yù)计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对(duì)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持(chí)续上升，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的(de)持(chí)续扩大，所需要的充(chōng)电桩(zhuāng)数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设(shè)施数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车技术进步(bù)的重要(yào)发展方向。天风证券(quàn)研报指出(chū)，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更(gèng)高比例(lì)的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员cóng)顶层设计积(jī)极推动(dòng)快充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望(wàng)逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技(jì)术门槛相对较低，产品(pǐn)标(biāo)准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的(de)城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中国充电(diàn)市(shì)场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位(wèi)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设施(shī)网络建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运(yùn)营商充电网(wǎng)络(luò)间形成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞(páng)大而分散(sàn)的运营商需(xū)要标准统一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电(diàn)运营(yíng)商供(gōng)应格局分散的原(yuán)因。“我们认(rèn)为(wèi)，根本原因在(zài)于(yú)运营商(shāng)自建桩受(shòu)限于资(zī)金(jīn)压力和土地资(zī)源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设(shè)，由此具备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电(diàn)网为代表的二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未(wèi)来(lái)，我(wǒ)们认为(wèi)充电(diàn)桩场址资(zī)源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流通(tōng)协(xié)会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车下乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口(kǒu)头(tóu)阶段(duàn)，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同样充电(diàn)市场应先一步(bù)布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的(de)是，随着(zhe)各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)的进一(yī)步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来(lái)的(de)问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整合已刻不容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电(diàn)服务全包模式的(de)企业(yè)将(jiāng)会在这场赛跑中占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体(tǐ)提出(chū)的(de)一(yī)站(zhàn)式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭(píng)借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充电(公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员diàn)桩等设(shè)备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时(shí)可对接充(chōng)电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能(néng)源汽车车主(zhǔ)，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供全(quán)包模式的(de)企业不(bù)多(duō)，第三(sān)方充电服务商(shāng)能链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集成商(shāng)与(yǔ)统服(fú)务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自在(zài)用户、产(chǎn)品(pǐn)、技(jì)术和运营、场景(jǐng)等(děng)方面的优势，布(bù)局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础设施(shī)电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效(xiào)、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便是(shì)储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储(chǔ)能电站的原理类似于(yú)“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障电(diàn)力(lì)系统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而(ér)推动充(chōng)电站市场(chǎng)发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民众出行的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核(hé)心(xīn)场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修(xiū)等在(zài)内的(de)一站式(shì)服务，并联(lián)合战略(lüè)合作伙伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电(diàn)、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服(fú)务商主(zhǔ)要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第(dì)四季(jì)度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智电(diàn)的服务(wù)模式较好(hǎo)地满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依(yī)托独一无二的(de)商业(yè)模式和(hé)行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太(tài)和欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务(wù)进展方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参(cān)与电力(lì)交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场(chǎng)共(gòng)识(shí)：续航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内(nèi)新能(néng)源汽(qì)车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服务(wù)商市场份额的(de)胜负手。

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