因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品(jì)度，蔡嵩松(sō公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品ng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(s公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品ì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额(é)预(yù)计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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