因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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