民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会(huì)能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观(guān)察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研(yán)，我们(men)得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和(hé)中东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企(q5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟ǐ)业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟yào)方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流(liú)来自于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国企业(yè)同样面临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同对(duì)外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业(yè)是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移主要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得(dé)到的(de)产(chǎn)成(chéng)品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现持续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分调(diào)研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像》

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