因市(shì)场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香闲游的意思 闲游的反义词是什么港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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