兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎ公安协警工资多少，公安协警怎么样n)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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