要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhè加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水ng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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