“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国(guó)国(guó)债(zhài)价格盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合约(yuē)定价(jià)显示，投资者预期的(de)美(měi)联储7月加息几率增加，预计(jì)未(wèi)来两次会议(yì)期间将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集(jí)体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新增就(jiù)业(yè)主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑(zhù)业(y韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔è)新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的(de)更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会(huì)引(yǐn)发(fā)市场和官方的明(míng)显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月美国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问(wèn)题(tí)落地，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴西等(děng)国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也(yě)让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能(néng)止住油价(jià)的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末(mò)不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析(xī)公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在欧(ōu)佩克(kè)+会议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持(chí)进一(yī)步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国(guó)石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目(mù)前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保(bǎo)障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基(jī)辅(fǔ)正在等(děng)待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约(yuē)一(yī)事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些(xiē)北约成员国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看，美国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务(wù)上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国(guó)有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期(qī)推(tuī)动下(xià)，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于(yú)预(yù)期的(de)数据改善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价(jià)格回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天(tiān)胶(jiāo)市场利(lì)好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市(shì)场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市(shì)场传言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未(wèi)得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储(chǔ)为(wèi)核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大(dà)工业原(yuán)料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于(yú)全球来(lái)说，天然韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不同了(le)。因为目前全年(nián)国产全(quán)乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的(de)影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶(jiāo)价(jià)上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的(de)增产期，中国云(yún)南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计(jì)6月中旬全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积极性(xìng)也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南(nán)产区大(dà)面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽(suī)然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生品研究(jiū)院能(néng)化(huà)高级(jí)分(fēn)析师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制成品库存(cún)压力(lì)，存适(shì)度降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产(chǎn)能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处(chù)于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市(shì)场主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市(shì)场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映(yìng)国(guó)内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但是从汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格(gé)战(zhàn)等负面消息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存(cún)持续攀升(shēng)，有些人认为是(shì)国内需求不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方(fāng)面中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机(jī)和美债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向下(xià)半年(nián)，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的(de)主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从下(xià)半年来看，外需(xū)受(shòu)海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节前市场基于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常(cháng)状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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