因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目(mù)前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 S发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强PI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强272万(wàn)股，减持比例超25％。

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