兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(sh12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程àng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(j12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程ì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程