财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除(天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装(zh天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物uāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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