近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调(diào)整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则是142.55一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房占全(quán)年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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