兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Met长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名a本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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