兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节(kà乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节n)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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