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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材(cái)料(liào)的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求(qiú)的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排(pái)除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本(běn)。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于(yú)低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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