财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的用端。从推荐的(de)果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的(de)科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得(dé)关注(zhù)。

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