兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(t卯怎么读，卯足劲是什么意思解释íng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

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　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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