要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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