不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股强势上攻，创业(yè)板指跳空(kōng)高开高走，放量涨逾2%，收复1800点(diǎn)整数(shù)关口。

盘面上，通信设(shè)备(bèi)、人工智能(néng)、铜缆高速(sù)连接、军工信息化等板块涨幅(fú)居前，银(yín)行、交(jiāo)通(tōng)设 施、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。北(běi)上资金净流(liú)入(rù)137.56亿元。

通信设备(bèi)需求持续向上

通信设备股大幅高开(kāi)高走，板块指数放量涨近6%，半日成(chéng)交超(chāo)昨(zuó)日全天成交。

神宇股份、天和(hé)防务均直线拉升(shēng)，不到10分钟(zhōng)就20%涨停，德科立、中贝通信、远望谷、工业富联等 涨停或涨(zhǎng)超10%。

算力租赁、光通信、6G概念(niàn)、液冷服务器等板块也放量走高，中电兴发、国芯
科(kē)技、并行科(kē)技、德明利等涨停或 涨超10%。

日前，北京(jīng)市(shì)经济和信息化局和北京(jīng)市通信管理局联合发布(bù)《北京市算力基础设施建(jiàn)设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设(shè)“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年(nián)，北京市智算(suàn)供给规模
达到45EFLOPS，2025年—2027年根据(jù)人工智能
大模型发展需要和国家(jiā)相(xiāng)关部署进一步(bù)优化算力布局。

中国移动也于近日(rì)发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公(gōng)告(gào)》采购AI服务器7994台。根据此前采购及投(tóu)标报价金额推算，中国移动此次智(zhì)算中心AI服(fú)务器集采规(guī)模(mó)或超150亿元(yuán)。从(cóng)试验网集采结(jié)果看，华为升腾(téng)系列有望(wàng)继(jì)续(xù)占据领先份(fèn)额。

此外，AI的火热让(ràng)算(suàn)力租赁在过去(qù)一年里成(chéng)为一项热门生意(yì)。据不完全统计(jì)，已(yǐ)有中贝通信、汇纳科(kē)技、恒润股份(fèn)、鸿博股份、真视(shì)通、青云科技等多家(jiā)A股公司大规模采购GPU并开展对外算力(lì)服务器租赁业务。

以中贝 通(tōng)信为例，根据公告统计(jì)，2023年中贝通信签订的合同
金额总计超30亿元(yuán)。中贝通信2024年一季度实(shí)现营(yíng)业收入7.29亿元，同(tóng)比增长30.55%；净利润4645万元同比 增长103%。

海通(tōng)国际(jì)表
示，随海外云厂、芯片厂AI业务及资本开支经营向好、指引乐观，光通信速率需求和数量(liàng)需求有望(wàng)持(chí)续向(xiàng)上，AIGC有望延续高景气。建(jiàn)议重点(diǎn)关注光模块及光器(qì)件公司中际(jì)旭创、新(xīn)易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、德科立，光芯片公司光(guāng)库科技、长光华芯、源杰(jié)科(kē)技、仕(shì)佳光子等。

人工智能全线走强

人工智能概念早间全线走强，板块指数单边上扬，放(fàng)量涨近3%。科大国创直线(xiàn)20%涨停，川大智胜(shèng)连续第3个交易日(rì)封板(bǎn)，慈星股份、积(jī)成(chéng)电子、网达软(ruǎn)件、神州信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念(niàn)、多模(mó)态AI、ChatGPT概念(niàn)也跟随走强，华策影(yǐng)视、中广天择、安诺其(qí)等涨停或涨超(chāo)10%。

昨日，广东省 工信厅(tīng)在(zài)一季度新闻发布会上表示，将于近期印发(fā)《广东省关于通用人工智能赋(fù)能千行百业的(de)若干措施》。

广东省工信厅表示，广东高度(dù)重视人工(gōng)智能产(chǎn)业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业(yè)达48.9万家，数量居全国第一，综合算力(lì)指数全国(guó)第一。《若干措施》是打造“人工智能+”的广东方案，重点推动终端产品智能(néng)化升级，聚(jù)焦(jiāo)智能机器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机、智能家(jiā)电等(děng)，构筑智能终端产品新高地。

另外“2024中关(guān)村论坛年(nián)会”将4月27日设为“人工智能主题日(rì)”，将组(zǔ)织百川智能、智(zhì)谱华章、瑞莱智慧等20家人(rén)工智能产
业链上下游(yóu)企业(yè)，在中(zhōng)关村论(lùn)坛常设展集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台等(děng)最(zuì)新成果。

据中国信通院数据，2023年全球人工智能市场规模收入(rù)达5132亿美(měi)元，同比(bǐ)增长20.7%，预计到2026年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将达到8941亿美元，年(nián)复合增长率为20.33%。

浙商证券指出，近日OpenAI、谷(gǔ)歌等厂商相继发(fā)布AI大模型迭代成果(guǒ)，并发布一系列(liè)新(xīn)应(yīng)用产(chǎn)品。未来一段时间国内外大(dà)厂均有望发布AI大模型(xíng)迭代成果以及商业化应用进(jìn)展。建(jiàn)议关注AI大模型迭代 以及商业化进(jìn)程(chéng)加速带来的投资(zī)机遇。建议关(guān)注(zhù)科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子(zi)等。

今日早盘，A股强势上攻，创(chuàng)业板指跳空高开高走，放量涨逾2%，收复1800点整数关(guān)口。

盘面上，通信设备、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化等板块涨(zhǎng)幅居(jū)前，银行、交通设施、煤炭、钢铁等(děng)板块(kuài)跌幅居前。北上资(zī)金净流入137.56亿元。

通信设备股大(dà)幅高开高走，板块指(zhǐ)数放量涨近6%，半日成交(jiāo)超昨日全天(tiān)成交。

神(shén)宇股份、天和防
务 均直线拉升，不到10分钟(zhōng)就20%涨(zhǎng)停，德科
立、中贝通信、远望谷、工业富联等(děng)涨停或(huò)涨超10%。

算力租赁、光通信、6G概念、液冷服务(wù)器(qì)等板块(kuài)也放量走高，中电(diàn)兴(xīng)发、国芯科(kē)技、并行科技、德明(míng)利等涨停或涨(zhǎng)超10%。

日前，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局(jú)联合发布《北京市算力(lì)基础设施建设(shè)实施方案（2024—2027年）》提到(dào)，改变智算建设“小、散(sàn)”局面(miàn)，集中建设一(yī)批智算单一大集群，到2025年(nián)，北京市智算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模(mó)型发展需要和国(guó)家相(xiāng)关部署(shǔ)进一步优化算力(lì)布局。

中国移动(dòng)也于近日发布(bù)《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根据此前采购及投标报价金额(é)推算，中国移动(dòng)此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元。从试验网集采(cǎi)结果看
，华为升腾系(xì)列有望继续占据领先份额。

此外(wài)，AI的火热让算力租赁在过去一年里(lǐ)成为(wèi)一项热门生意。据不完全统计，已有中(zhōng)贝通信、汇纳科技、恒(héng)润股份、鸿博股 份、真视通、青云科技等多(duō)家A股公司大规模采购GPU并开展对外算(suàn)力服务(wù)器租赁业(yè)务。

以中贝(bèi)通信为例(lì)，根据公告统计，2023年中贝通信签订的合同金额 总计超30亿元。中贝通信2024年一季(jì)度实现营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；净利(lì)润4645万元同比增长(zhǎng)103%。

海通国际(jì)表示，随海外云厂、芯(xīn)片(piàn)厂AI业务(wù)及资本开支经营向好、指引乐(lè)观，光通信速率需求和数量需求有望持续向上，AIGC有望延续高景(jǐng)气。建议重点(diǎn)关(guān)注光模块及光器件公司中际旭创、新易盛、天孚(fú)通信、华工科技、光迅科技、德(dé)科(kē)立，光芯(xīn)片公(gōng)司光库(kù)科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子等。

人工智(zhì)能概念早间全线走(zǒu)强，板块指数单边上扬，放量涨近3%。科大国创直线20%涨 停，川大智胜(shèng)连续(xù)第3个交易日封(fēng)板，慈(cí)星股份、积成电子、网达软件、神州信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也(yě)跟随走强，华策影视、中广天择、安诺(nuò)其等涨停或(huò)涨超10%。

昨日，广东省工信厅(tīng)在一季度新闻发布会上表示，将于近期印发《广东省关于通用人工(gōng)智(zhì)能赋能 千行百(bǎi)业的若干措施》。

广东省工信厅(tīng)表示，广东高度重视人工智能(néng)产业发展，2023年产(chǎn)业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国第一，综合算力指数全国第一。《若干措施》是打造“人工智能+”的广东(dōng)方案，重点推动终端产(chǎn)品智能化升(shēng)级，聚(jù)焦智能机器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机、智能家电等，构筑智能(néng)终端产品(pǐn)新高地(dì)。

另外“2024中关村论坛年会”将4月27日
设为“人工智能主题日”，将组织百川智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能产(chǎn)业链上下(xià)游(yóu)企业，在(zài)中关村论坛常设展集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台(tái)等最新成果(guǒ)。

据中国信通院数据，2023年全球人工智能(néng)市场规模收入达5132亿美(měi)元，同比增长20.7%，预计到2026年市场规模将达(dá)到8941亿美
元，年复合增长率为(wèi)20.33%。

浙商证券指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相继(jì)发布(bù)AI大模型迭代成果，并(bìng)发布一系 列(liè)新应(yīng)用产(chǎn)品。未来(lái)一段时(shí)间国内外大厂均有望发布AI大模型迭代成果以及商业化应用进(jìn)展。建议关注AI大(dà)模型迭代以(yǐ)及商业化进程(chéng)加速带来的投资机遇。建议关注科(kē)大讯飞、金山(shān)办(bàn)公、同花顺(shùn)、恒生电子等 。