因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù75寸电视长宽是多少)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用75寸电视长宽是多少方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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