本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替(tì)代空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较(jiào)有(yǒu)特色(sè)的小(xiǎo)家电公司(sī)，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计(jì)、自(zì)有生产、自营销售于一体的创(chuàng)新家(jiā)电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成(chéng)长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市场定位、目标客群(qún)和经营(yíng)模(mó)式(shì)，形成(chéng)了(le)成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播(bō)带(dài)货(huò)起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要(yào)产品都是(shì)授权(quán)品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一(yī)家专(zhuān)业(yè)的信息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及(jí)搭建服务网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是(shì)移动，业务(wù)重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服(fú)务(wù)，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公司一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸(sī)业(yè)绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产与销售，主要产品应用于(yú)消化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治疗(liáo)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)的独立(lì)性、与达安基因业务的(de)关联性及为了不同业(yè)务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的南(nán)微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国(guó)产替代进(jìn)行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个人(rén)就(jiù)不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限公司成(chéng)立(lì)于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国内领先的高端(duān)半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以(yǐ)来始终专(zhuān)注于检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设(shè)备(bèi)的研(yán)发、生(shēng)产和销售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三(sān)维形貌量测(cè)设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成(chéng)电路制造产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润(rùn)基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技术(shù)企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载(zài)乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景(jǐng)气(qì)度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公司主营业务(wù)为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及(jí)异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度(dù)较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合(hé)实力位列(liè)国内(nèi)弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车(chē)行业周(zhōu)期景(jǐng)气度高峰已过，未来不(bù)是(shì)很乐观，就是(shì)一个门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通讯交互系(xì)统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化综合解决方(fāng)案提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为病(bìng)房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行(xíng)业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能(néng)模(mó)拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯(xīn)片研(yán)发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无(wú)线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业，下(xià)游主要(yào)是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)激烈(liè)。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业(yè)软件与信息化服务公司(sī)，实(shí)际控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息(xī)化服务、商密网云(yún)服(fú)务、信(xìn)息化运维服务(wù)）和(hé)信(xìn)息(xī)系统(tǒng)集成（主要(yào)面(miàn)向航(háng)天及党政军(jūn)领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天(tiān)及党政军领域(yù)的(de)软件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软(ruǎn)件公司(sī)，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府(fǔ)采(cǎi)购和(hé)政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业(yè)绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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